Érase una vez un poblado medieval en el que vivía una chica llamada Bella, la menor de tres hermanas. Bella trabaja día y noche para cuidar a su padre, caído en desgracia, y ocuparse de sus dos vanidosas hermanas. Un día el padre se pierde en el bosque y llega hasta un castillo donde encuentra una preciosa rosa que decide coger para Bella. En ese momento aparece el señor del castillo, quien le impone un duro castigo por su osadía: Bella tendrá que convivir con un personaje monstruoso y, solo así, podrá salvar la vida de su padre. La imaginería filtrada por la mirada lírica de Cocteau convierte esta encantadora historia en una comunión entre realidad y fantasía.