En la Segunda Guerra Mundial, los aliados tratan de impedir que los alemanes fabriquen la bomba atómica. Con este fin, la Organización de Servicios Estratégicos (OSS) recluta al físico nuclear Alvah Jesper para que busque a su colega Katerin Lodor y la interrogue, pero todo se complica. Se pone en marcha una cadena de favores y Jesper acaba intentando convencer al doctor Polda, otro físico nuclear, para que cambie de mando y colabore con los aliados.