En el Portugal del siglo XIX, Simão establece una relación amorosa con Teresa, pese a que las familias de ambos mantinen una enemistad secular. Pero las presiones que ambos reciben llevan a Simão a asesinar a Baltasar, el hombre con el que el padre de Teresa pretende unirla en matrimonio. Tercera versión cinematográfica de una de las obras maestras de la literatura portuguesa, retomada posteriormente por Manoel de Oliveira para una nueva adaptación llevada al cine en 1978.