Manolo, de dieciséis años, y Jesús, de apenas ocho, son llevados una mañana de 1940 a un sanatorio para tuberculosos cercano a la frontera con Portugal. Durante su estancia allí, el mayor vive una iniciación sexual observando a Vicenta (la enfermera) desnudarse cada noche. Un vez que ésta es despedida, Manolo se enamora de María Jesús, una chica del pueblo. Entre ambos se inicia una relación que cambiará sus vidas para siempre.