Ah-Ching y sus amigos viven en un pequeño pueblo de pescadores sin grandes expectativas vitales. Acaban de terminar la escuela y pasan la mayor parte del tiempo bebiendo y metiéndose en peleas hasta que tres de ellos deciden labrarse un futuro en la ciudad portuaria de Kaohsiung. A pesar de todo, Ah-Ching y sus amigos no acaban de enfrentarse a la vida y se mantienen en una especie de burbuja de confort hasta que el amor prohibido se cruza en sus caminos.