Ambientada en el Perú del siglo XVII, los temas del film nacen del interés por la identidad peruana , la mezcla de sangre, lengua y religión occidental y andina. El mestizaje, la interculturización, el sincretismo religioso, pero también la aventura, el romance y la intriga, se entrecruzan en esta historia de dos personajes marginales enfrentados a los prejuicios y la intolerancia de una época.