La gran rivalidad entre dos bandas yakuza a finales del siglo XIX explota cuando uno de los principales cabecillas es acuchillado durante un festival. El sucesor, un hombre pacífico pero obligado por un férreo código de honor, debe vengar la afrenta a la vez que proteger a su banda de la destrucción, en un momento en el que los grupos yakuza tienen que cambiar su forma de vida y modernizar sus negocios al ritmo que la sociedad que los acoge evoluciona.