Erasmus, un hechicero que acaba de perder a su mujer, fallecida aparentemente de muerte natural, recibe la visita de un cuervo parlante que, en realidad, resulta ser otro mago convertido en animal por un malvado brujo. Erasmus descubre que el brujo es el culpable de la muerte de su esposa y decide viajar hasta su castillo para vengar su asesinato.