Es el día de la Epifanía de 1904 y se celebra en Dublín la fiesta de las señoritas Morkan. Es una noche mágica y Gabriel, enamorado de su esposa, la contempla mientras suena una canción de amor. De vuelta a casa, Gretta le confiesa que aquella melodía ha despertado en ella el recuerdo de un amor de juventud. Nunca antes le había contado a su marido esta historia.