Diez años después, dos adolescentes se reencuentran con su padre al que apenas conocen. El padre se lleva a los niños de vacaciones a una isla escondida en el interior de un lago, en el norte de Rusia. La convivencia supondrá para los jóvenes toda una prueba de madurez. Ganadora del León de Oro en el Festival de Venecia (2003).