Un día cualquiera, Joe sale a la calle y se encuentra con un artista que le explica extrañas y divertidas teorías sobre el culto al cuerpo, con una pareja de travestis, con una antigua novia muda (ahora bailarina de topless) y con un amigo a quien le habían quemado las axilas con un lanzallamas. Una galería de personajes grotescos. Película delirante que forma parte de una conocida trilogía del director PaulMorrissey: Flesh (1968), Trash (1970) y Heat (1971).