Sentado en un banco de un parque, Francis anima a su compañero Alan a asistir al espectáculo ambulante del doctor Caligari. Un empleado municipal, que le niega al doctor el permiso para actuar, aparece asesinado al día siguiente. Francis y Alan acuden a ver al doctor Caligari y a Cesare, su ayudante sonámbulo, que le anuncia a Alan su porvenir: vivirá hasta el amanecer.