Sergio viaja a una metrópolis de África Occidental para trabajar como ingeniero ambiental en la construcción de una carretera que unirá el desierto y la selva. Allí entabla una relación es-trecha, aunque un tanto desequilibrada, con dos habitantes de la ciudad, Diara y Gui. Pronto descubre que un ingeniero italiano, al que le han asignado la misma misión que a él unos meses antes, ha desaparecido misteriosamente. “Con el fin de examinar la relación entre el poder y los cuerpos de «los otros», la película se sumerge en el calor sofocante, las oficinas climatizadas de las ONG, los jeeps blancos, las calles polvorientas, los coches que tocan el claxon y las fiestas elegantes, todos ellos símbolos de la presencia de la comunidad de ex-patriados en un paisaje capitalista poscolonial. En su núcleo se encuentra el interminable «encuentro» entre Europa y África, en contraste con una batalla esquiva por una transformación queer, que se libra en los clubes nocturnos, las calles y los cuartos traseros de una ciudad de África Occidental.” (Pedro Pinho).