Joe es un ex alcohólico que dedica su tiempo a entrenar a un nefasto equipo de fútbol de Glasgow. También ayuda a una pareja de jóvenes drogadictos, Liam y Sabine, que tienen un hijo. Un buen día, Joe conoce a Sarah, una asistenta social muy entregada a su trabajo que se ocupa también de Liam y Sabine. Ambos se enamoran y han de enfrentarse a un mundo difícil en el que lucharán por sobrevivir.