En un mundo en el que la humanidad ha perdido la capacidad de soñar, una criatura permanece fascinada por las ilusiones fugaces del mundo de los sueños. Este monstruo, perdido en sus ensoñaciones, se aferra a visiones que nadie más puede ver, hasta que aparece una mujer. Dotada del raro poder de percibir estas ilusiones tal y como son en realidad, decide adentrarse en los sueños del monstruo, decidida a descubrir la verdad que se esconde en ellos.