Bree es un hombre que sueña con ser mujer. Su transexualidad es la razón de que tenga dos trabajos: de esta forma tratará de costearse la operación de reasignación sexual que le convertirá definitivamente en una mujer. Un día Bree descubre que tiene un hijo, fruto de una esporádica relación heterosexual que mantuvo en la universidad, un hijo que es ahora un adolescente encarcelado. El terapeuta de Bree insiste en que se enfrente a su pasado?