1984. Miles de refugiados africanos llegan a los campamentos de Sudán. A instancias de Estados Unidos e Israel, se pone en marcha la Operación Moisés: llevar a los judíos etíopes a Israel. Una madre cristiana convence a su hijo de nueve años para que diga que es judío y así salvarle de la hambruna y de una muerte segura. El niño llega a la Tierra Prometida y crece en medio de las dos culturas. Pero nunca olvidará a su auténtica madre, que se quedó en el campamento; siempre soñará con encontrarla de nuevo.