Manoel es un anciano director de cine que viaja, junto con su equipo técnico, a lo largo de Portugal. Su objetivo: buscar los orígenes de Affonso, un célebre actor francés, hijo de un inmigrante portugués. Éste viaje a los orígenes le servirá a Manoel para rememorar su propia vida. Premiada en Cannes con el premio Fipresci en 1997.