Otoño de 1975. Franco agoniza en El Pardo y Fede, un niño de catorce años que vive en el núcleo obrero y suburbial Las Islas, se aproxima a la adolescencia peligrosamente y trata con todas sus fuerzas de que los chicos del barrio le acepten. La realidad le niega sus deseos y su imaginación se dispara. Ópera prima de Santiago Tabernero, director del programa de cine de TVE Versión Española.